1月15日,重庆至信实业股份有限公司(以下简称“至信股份”)在上海证券交易所主板敲锣上市,成为今年A股第二家、重庆市首家上市公司,首日收盘市值达155亿元。

至此,重庆市境内上市公司达到79家,其中汽车行业上市公司达10家。

参与战略配售的渝富控股、社保基金等实现账面盈利。

图源:至信股份

打造行业领先汽车零部件供应商

随着至信股份董事长陈志宇等人敲响铜锣,上午9点30分,至信股份正式上市。

至信股份开盘价66.01元,盘中最高触及80.00元,最低66.00元,下午3点,最终报收68.58元/股,较发行价21.88元,上涨213.44%,至信股份总市值达到155.45亿元。

全天成交量34.95万手,成交金额25.27亿元,换手率78.67%。

至信股份董事长陈志宇表示,将以本次上市为新起点,在国家积极支持汽车工业发展的政策背景下,紧抓市场机遇,在稳固现有客户的基础上,积极拓展优质新客户,提升新能源车型产品占比;通过高效自动化设备扩张产能,优化产品结构,重点发展轻量化产品,努力将公司打造成为客户广泛认同、行业领先的国内优质汽车零部件供应商,为中国汽车产业链的自主可控贡献力量。

预计2025年营收39亿元至40.50亿元

至信股份成立于1995年,注册地在重庆市两江新区鱼嘴镇,法定代表人为陈志宇,主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。系国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”。

在重庆、浙江杭州、安徽合肥等全国十余个地区建设了生产基地。

至信股份为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车等知名整车制造厂商的一级供应商,并已配套宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名汽车零部件供应商。

2022年至2024年,公司营业收入分别为20.91亿元、25.64亿元和30.88亿元,复合增长率为21.52%;净利润分别为7069万元、1.32亿元、2.04亿元;而扣非后归母净利润分别为5225.21万元、1.20亿元和1.85亿元,复合增长率达88.02%。

随着新能源汽车市场扩容,公司积极调整产品结构,新能源车型的收入占比从25.27%,提升至71.42%,成为业绩增速的重要来源。

至信股份预计2025年度实现营业收入39.00亿元至40.50亿元,同比增长26.30%至31.16%;预计实现归母净利润2.55亿元至2.65亿元,同比增长25.02%至29.92%;预计扣非后净利润2.35亿元至2.45亿元,增幅27.22%至32.63%。

陈志宇夫妇共同创业做大企业

至信股份实际控制人为陈志宇与敬兵女士,两人系夫妻关系。

上市前,陈志宇直接持有公司2,376.2836万股、敬兵直接持有公司2,350.0265万股,合计直接持股数量占公司股本总额的27.80%;通过至信衍数、甬龢衍合计持有公司9,452.6204万股,占公司股本总额的55.60%;并通过至信衍数作为宁波煦广的执行事务合伙人控制公司0.34%表决权。

这样,陈志宇、敬兵女士累计控制的公司表决权比例为83.75%,上市后,降为62.81%。

陈志宇,1964年出生,硕士。1985年9月至1994年12月,历任地矿部南方煤炭测试中心研究员、重庆南方矿物开发原料开发公司总经理等职;1995年1月至2021年9月,任至信有限董事长、总经理;1997年12月至2023年6月,任深圳市正汇投资有限公司董事长、总经理等职。

陈志宇2004年11月至今,先后任大江至信董事、执行董事,重庆大衍科技发展有限公司经理,广东贤济执行董事、经理,重庆爱乐执行董事、经理,至信衍数执行董事、经理;2021年9月至2023年8月,任至信有限董事长;2023年8月至今,任至信股份董事长。

敬兵女士,1966年出生。1987年至1993年,就职于重庆特殊钢厂耐火分厂;1993年至1996年,任深圳市财政证券营业部业务部经理;1997年12月至2006年8月,先后任深圳市正汇投资有限公司董事、总经理;2000年11月至今在至信股份任职等。

渝富、社保基金等战略配售者账面盈利

至信股份此次IPO(首发上市)由申万宏源证券担任保荐人(主承销商),西南证券担任联席主承销商。

至信股份本次共发行5666.67万股新股,发行后总股本约为2.27亿股,其中无限售条件流通股票数量为4442.24万股,占发行后总股本的比例19.60%。

公司本次发行价格为21.88元/股,对应的2024年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为26.85倍,低于中证指数最近一个月行业平均静态市盈率,亦低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水平。

募集资金约12.4亿元,净额约11.27亿元,将投向于冲焊生产线扩产能及技术改造项目以及补充流动资金,以进一步提高自身主营业务能力,增强未来持续发展能力和核心竞争力。

此前,参与战略配售的5家投资者参与最终战略配售数量约1133.33万股,约占本次新股发行数量的20%。

其中南方工业资产管理有限责任公司、重庆渝富控股集团有限公司、全国社会保障基金理事会(委托广发基金管理的“基本养老保险基金一五零二一组合”)以及中国保险投资基金(有限合伙)4家,各获配约227万余股。

按照规定,战略配售股票锁定期为股票上市之日起12个月。

编辑:黄灵    责编:杨子娇     审核:张松涛

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